26/05/2021 às 22h25min - Atualizada em 27/05/2021 às 00h00min

Orbia anuncia resultados finais de sua oferta de aquisição em dinheiro

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DINO

A Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (“Orbia”) (BMV: ORBIA) anuncia os resultados finais da oferta anteriormente anuncia (a “Oferta de aquisição”) para adquirir em dinheiro todo e qualquer do seu valor principal de US$ 750.000.000 em circulação de 4,875% notas sêniores com vencimento em 2022 (CUSIP/ISIN: 59284BAB4; P57908AD0 / US59284BAB45; USP57908AD01) (os “Títulos”).

A Oferta de aquisição foi realizada mediante os termos e condições definidos na oferta para adquirir com data de 17 de maio de 2021, (a “Oferta para adquirir”) e o aviso de entrega garantida relacionado (juntamente com a Oferta para adquirir, os “Documentos da oferta”).

A Oferta de aquisição venceu às 17h, horário da cidade de Nova York, em 21 de maio de 2021, e foi liquidada hoje (a “Data da liquidação”).

A tabela abaixo demonstra o valor principal agregado dos Títulos oferecidos de forma válida na Oferta de aquisição ou entregues de forma válida através dos procedimentos de entrega garantida, que a Orbia aceitou para compra, como também a consideração pagável por tais Títulos.

Título do valor mobiliário		CUSIP/ISIN		Valor principal em circulação		Consideração da proposta⁽¹⁾		Valor principal de Títulos oferecidos e aceitos
Notas seniores de 4,875% com vencimento em 2022		59284BAB4; P57908AD0 / US59284BAB45; USP57908AD01		US$ 750.000.000		US$ 1.055,75		US$ 327.577.000

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Por cada valor principal de US$ 1.000 de Títulos. Detentores que ofereceram Títulos de forma válida e cujos Títulos foram aceitos para compra também receberam juros acumulados e não pagos de tais Títulos, e incluindo, a última data de pagamento de juros para os Títulos até, mas não incluindo, a Data da liquidação.

O valor agregado pago pela Orbia aos detentores cujos Títulos foram aceitos para compra, incluindo juros acumulados e não pagos, foi de aproximadamente US$ 349 milhões.

A Orbia contratou a BBVA Securities Inc, e a Morgan Stanley & Co. LLC para agirem como gerentes de revenda em conexão com a Oferta de aquisição. A D.F. King & Co., Inc. atuou como agente de propostas e agente de informação para a Oferta de aquisição.

Quaisquer questões ou solicitações para assistência relacionadasàOferta de aquisição podem ser direcionadasàBBVA Securities Inc. nos números +1 (800) 422 8692 (chamada gratuita) e +1 (212) 728 2446 (chamada a cobrar) e Morgan Stanley & Co. LLC nos números +1 (800) 624-1808 (chamada gratuita) e +1 (212) 761-1057 (chamada a cobrar). Solicitações de cópias adicionais dos Documentos da oferta podem ser direcionadasàD.F. King & Co., Inc. nos números + (800) 848-2998 (chamada gratuita) ou +(212) 269-5550 (chamada a cobrar). Os Documentos da oferta podem ser acessados no seguinte link: www.dfking.com/orbia.

Este comunicadoàimprensa foi emitido apenas para fins informativos. Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta para adquirir ou vender ou o pedido de uma oferta de venda ou aquisição de títulos.

A Oferta de aquisição foi realizada unicamente de acordo com os Documentos da oferta. Os Documentos da oferta não foram arquivados, e não foram aprovados ou revisados por qualquer comissão mobiliária federal ou estadual ou autoridade regulatória de qualquer país. Nenhuma autoridade aprovou a precisão ou adequação dos Documentos da oferta ou de quaisquer outros documentos relacionadosàOferta de aquisição, e é ilegal e pode ser um delito penal fazer qualquer representação contrária.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO E NOS DOCUMENTOS DA OFERTA SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA ORBIA E NÃO FORAM REVISADAS OU AUTORIZADAS PELA COMISSÃO BANCÁRIA E DE VALORES MOBILIÁRIOS NACIONAL DO MÉXICO (COMMISSION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, A “CNBV”). A ORBIA NÃO ARQUIVOU NA CNBV UMA SOLICITAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DA OFERTA DE AQUISIÇÃO. A OFERTA DE AQUISIÇÃO NÃO CONSTITUI UMA OFERTA PÚBLICA NO MÉXICO E NÃO PODE SER DISTRIBUÍDA PUBLICAMENTE NO MÉXICO. A OFERTA DE AQUISIÇÃO SÓ PODE SER DISPONIBILIZADA NO MÉXICO PARA INVESTIDORES QUE SE QUALIFICAM COMO INVESTIDORES INSTITUCIONAIS OU QUALIFICADOS (INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES OR INVERSIONISTAS CALIFICADOS), SOMENTE DE ACORDO COM A EXCEÇÃO DA OFERTA PRIVADA DEFINIDA NO ARTIGO 8 DA LEI DE MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS MEXICANOS (LEY DEL MERCADO DE VALORES) E REGULAMENTAÇÕES COM BASE NESSA. NEM A OFERTA PARA ADQUIRIR, O AVISO DE ENTREGA GARANTIDA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO DA OFERTA PODE SER DIVULGADO, COMERCIALIZADO OU DISTRIBUÍDO PUBLICAMENTE NO MÉXICO. ALÉM DISSO, A CNBV NÃO CONFIRMOU A PRECISÃO OU DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DESSES DOCUMENTOS DA OFERTA. AO TOMAR UMA DECISÃO PARA OFERTAR QUAISQUER DOS SEUS TÍTULOS, TODOS OS DETENTORES DEVEM CONFIAR NA SUA PRÓPRIA ANÁLISE E EXAME DOS TERMOS DA OFERTA DE AQUISIÇÃO.

A comunicação desse comunicadoàimprensa e quaisquer outros documentos ou materiais relacionadosàOferta de aquisição não está sendo realizada e tais documentos e/ou materiais não foram aprovados por uma pessoa autorizada para as finalidades da Seção 21 da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000. Esse comunicadoàimprensa e quaisquer outros documentos ou materiais relacionadosàOferta de aquisição são para distribuição apenas para pessoas que (i) possuem experiência profissional em assuntos relacionados a investimentos abrangidos pelo Artigo 19(5) da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 (Promoção financeira) Ordem 2005 (a “Ordem”), (ii) são pessoas abrangidas pelo Artigo 49(2)(a) a (d) (“empresas de alto patrimônio líquido, associações não incorporadas etc.”) da Ordem, (iii) são membros ou credores de determinadas entidades empresariais conforme definido pelo ou no Artigo 43(2) da Ordem, (iv) esteja fora do Reino Unido, ou (v) sejam pessoas para quem um convite ou incentivo para se envolver em atividades de investimentos (de acordo como o significado da Seção 21 da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000) em conexão com a oferta para adquirir quaisquer títulos pode, de outra forma, ser legalmente comunicado (tais pessoas reunidas sendo referidas como “pessoas relevantes”). Esse comunicadoàimprensa e quaisquer outros documentos ou materiais relacionadosàOferta de aquisição são direcionados apenas às pessoas relevantes e não devem ser julgados ou confiados por pessoas que não sejam pessoas relevantes. Qualquer investimento ou atividade de investimento para o qual esse comunicadoàimprensa e quaisquer outros documentos ou materiais relacionadosàOferta de aquisição estão disponíveis apenas para e serão envolvidos apenas com pessoas relevantes.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas são de natureza informativa e não histórica ou que se relacionem a eventos futuros e estão sujeitas a riscos e incertezas. Nenhuma garantia pode ser dada que as transações aqui descritas serão consumadas ou que sejam os termos finais de tais transações. A Orbia não assume nem considera nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.