26/02/2021 às 23h03min - Atualizada em 27/02/2021 às 00h20min

Colicity Inc. anuncia o encerramento da oferta pública inicial de US$ 345 milhões

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DINO

A Colicity Inc. (a “Empresa”) anunciou o encerramento hoje de sua oferta pública inicial (IPO) de 34.500.000 unidades, o que inclui o exercício pleno da opção de sobreloteamento por 4.500.000 unidades por parte dos subscritores, a um preço de US$ 10,00 por unidade. As unidades estão listadas na NASDAQ Stock Market (NASDAQ) e começaram a ser negociadas com o símbolo “COLIU” em 24 de fevereiro de 2021. Cada unidade consiste em uma ação Classe A e um quinto de um bônus de bônus resgatável, com cada bônus completo exercível para comprar uma ação Classe A a um preço de US$ 11,50 por ação. Somente garantias inteiras serão exercíveis. Assim que os títulos que compõem as unidades começarem a ser negociados separadamente, as ações Classe A e as garantias deverão ser listadas na NASDAQ com os símbolos “COLI” e “COLIW”, respectivamente.

A Colicity Inc. é uma empresa de cheque em branco constituída com a finalidade de realizar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios semelhante com uma ou mais empresas. A Empresa pretende se concentrar em negócios que operam nos setores de tecnologia, mídia e telecomunicações e é liderada pelo veterano empresário de comunicações e tecnologia, Craig O. McCaw, que é presidente e diretor executivo da Colicity, e Randy Russell, diretor de investimentos da Colicity.

Goldman Sachs & Co. LLC. e PJT Partners LP foram os gestores conjuntos da oferta. A Empresa concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 4.500.000 unidades adicionais ao preço da oferta pública inicial para cobrir qualquer eventual excesso de procura.

A declaração de registro relativa a esses títulos foi considerada válida pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, a “SEC”) em 23 de fevereiro de 2021. Este comunicadoàimprensa não constituirá oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá venda desses títulos em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda será considerada ilegal antes do registro ou da qualificação, de acordo com as leis de títulos mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Esta oferta foi feita apenas por meio de prospecto. Cópias do prospecto relacionado a essa oferta podem ser obtidas com Goldman Sachs & Co. LLC., Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, EUA; pelo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com; ou pelo telefone: 1-866-471-2526.

Nota cautelar sobre declarações prospectivas Este comunicadoàimprensa contém declarações que constituem “declarações prospectivas”, incluindo com relaçãoàoferta pública inicial e busca por uma combinação comercial inicial. Nenhuma garantia pode ser dada de que o valor apurado com a oferta será utilizado conforme indicado. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas das quais estão além do controle da Empresa, incluindo aquelas estabelecidas na seção Fatores de risco da declaração de registro da Empresa para a oferta pública inicial arquivada na SEC. As cópias estão disponíveis no site da SEC, https://www.sec.gov/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.